Настройки журнала записи

Журнал записи – основной инструмент администратора, в журнале можно просмотреть карточку клиента, полную историю его посещений, предпочтения и статистику. Интерфейс журнала можно настраивать, для этого перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Журнал записи».

Настройки журнала записи

1. «Журнал по умолчанию» – выберите, какое расписание будет отображаться по умолчанию: «Расписание сотрудников» (1) или «Расписание ресурсов» (2).

• Если вы выбрали расписание сотрудников, укажите, сотрудники какой должности будут выводиться по умолчанию. Подробнее о настройке должностей читайте в статье «Должности сотрудников».
• Если вы выбрали расписание ресурсов, укажите ресурс по умолчанию. Подробнее о ресурсах читайте в статье «Что такое ресурсы»
  

2. Поставьте при необходимости галочку «Показывать в расписании сотрудника занятые им ресурсы, в расписании ресурса - название услуги и имя сотрудника». Данная функция помогает сократить переключения между режимами журнала для ускорения записи администратором и быстрой навигации клиента в нужный зал/на нужный ресурс.

С этой опцией в миниатюре визита в журнале записи и во всплывающей подсказке при наведении на иконку статуса будут отображаться следующие данные:

• В «Расписании сотрудников» – занятый сотрудником ресурс.
  
• В «Расписании ресурсов» – название услуги и имя сотрудника.
  

3. «Должность по умолчанию» – выберите, какая должность будет отображаться по умолчанию. Подробнее о настройке должностей читайте в статье «Должности сотрудников».

4. «Тип записи по умолчанию» – выберите, какой тип записи будет создаваться по умолчанию:

• «Смешанная». При создании записи появятся две кнопки: Запись (для индивидуальной записи) и Событие (для групповой записи) (1).
• «Индивидуальная запись». При создании откроется окно визита (2).
• «Групповая запись». При создании откроется окно с деталями групповой записи (3).

5. «Значение первой строкой» – укажите, какое значение в записи будет выводиться первой строкой: имя клиента, телефон или услуга (4).

6. «Интервал между уникальными визитами» – укажите, какой интервал будет учитываться при создании отдельных визитов. Эта настройка позволяет группировать или разделять записи одного клиента в течение дня.

Когда один клиент в течение дня посетил несколько услуг (например, маникюр и педикюр), можно объединять их в один визит и в одном окне видеть информацию обо всех записях сразу. Интервал позволяет задать промежуток, в течение которого записи будут объединяться в один визит. Также эта функция позволяет за один раз проставить статус и провести оплату сразу за все услуги.

7. «Разделять записи при добавлении услуг с разными ресурсами» – при создании записи на несколько услуг, ресурсы для каждой из услуг бронируются на все время записи. Нажмите галочку, и тогда система будет создавать отдельные записи для каждой услуги, чтобы занимать ресурсы только на время выполнения соответствующей услуги.

8. «Показывать по умолчанию дополнительные параметры в окне записи» – укажите, будут ли отображаться дополнительные параметры при создании записи. К дополнительным параметрам относятся специалист и ресурс.

9. «Поиск клиента по лояльности» – включите, чтобы отображать поле поиска клиента по номеру карты, абонемента или сертификата в индивидуальных записях.

10. «Добавлять дополнительные места в записи события» – включите чтобы при записи на групповое событие была возможность занять несколько мест для одного клиента, затем установите ограничение по числу занимаемых мест. Эта опция позволит клиентам делать запись на групповое событие для себя и друзей или членов семьи без необходимости создавать несколько записей для каждого посетителя.

Видеоинструкция по работе с журналом записи