Технологические карты

Что это и для чего это нужно?

YCLIENTS позволяет автоматически списывать расходные материалы при оказании услуг. Для этого необходимо создать технологические карты и закрепить их за услугами.

Перед настройкой технологических карт убедитесь, что в номенклатурах (в разделе «Склад» > «Товары») есть необходимый перечень наименований.

Настройка и редактирование

1. Для начала работы перейдите в раздел «Склад» > «Технологические карты». Технологичские карты можно создавать, редактировать и удалять.

2. Чтобы добавить новую технологическую карту, нажмите кнопку «Добавить технологическую карту» (подробнее об этом читайте в статье «Создание и настройка новой технологической карты»).

3. Для редактирования технологической карты нажмите на ее название или кнопку «Изменить».

4. В открывшемся новом окне вы можете отредактировать необходимую информацию о карте:

• «Название».
• «Комментарий».
• «Расходник».
• «Склад».
• «Количество» расходного материала, которое будет списываться по этой карте.
• «Добавить расходник» и/или удалить его.

5. В конце обязательно нажмите кнопку «Сохранить».

6. Чтобы удалить технологическую карту нажмите кнопку «Удалить».

Закрепление технологических карт за услугами

Фактически, для связи технологической карты с услугой, ее необходимо связать с сотрудником, выполняющим данную услугу. Это позволит отслеживать расходники даже в случае, когда разные сотрудники для оказания одной и той же услуги используют разное количество расходных материалов.

Есть несколько способов закрепить технологическую карту за услугой.

1. Через опцию быстрое управление

Перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Услуги» и раскройте нужную категорию. В открывшемся списке выберите технологические карты для соответствующих услуг.

2. Через настройки услуг

Перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Услуги». Откройте нужную категорию, выберите услугу и нажмите под шапкой «Сотрудники» на фото сотрудника или на надпись «Не назначены».

1. В новом окне сразу откроется вкладка «Сотрудники», нажмите кнопку «Добавить сотрудника», если сотрудник еще не добавлен.

2. Выберите сотрудника, укажите «Длительность услуги», закрепите за услугой «Технологическую карту».

3. Нажмите «Сохранить».

3. Через настройки сотрудника

Перейдите в раздел «Настройки» > «Настройки записи» > «Сотрудники». Выберите сотрудника, нажмите на его имя или на кнопку «Изменить услуги».

Во вкладке «Услуги» добавьте категории и услуги, которые будет выполнять этот сотрудник.

1. Нажмите кнопку «Добавить категорию», когда категория появится в списке, нажмите на ее название, в открывшемся новом окне отметьте галочками услуги из списка.

2. Укажите «Длительность» услуги, закрепите за услугой «Технологическую карту».

Если при оказании услуг по расходу материалов произошло отклонение от значений, заданных в технологической карте, вы можете исправить это в окне визита. Откройте окно визита, перейдите на вкладку «Списание расходников», исправьте значения и нажмите кнопку «Сохранить».

Видеоинструкция