Отчет по финансовым операциям

Что это и для чего это нужно?

Отчет по финансовым операциям отражает список всех финансовых транзакций. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.

Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:

  • Период, в который были проведены операции.
  • Вид платежей.
  • Контрагент.
  • Касса.
  • Статья платежа.
  • Сотрудник.
  • Статус отмены.
  • Клиент.
  • Документ.
  • Товар.
  • Услуга.

Как работать с отчетом?

Для формирования отчета перейдите в раздел «Финансы» > «Финансовые операции». Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку «Показать».

Таким образом можно просмотреть, например, взаиморасчеты с контрагентом или расходы по конкретным статьям.

Данные в столбцах «Дата» и «Визит» представлены в виде кликабельных ссылок. Нажмите на ссылку в столбце «Дата», чтобы перейти на страницу с деталями выбранной операции. Нажмите на ссылку в столбце «Визит», чтобы перейти в окно визита.

Финансовые операции выгружаются только через электронную почту через кнопку «Операции с Excel» > «Выгрузить в Excel». Пользователь получает письмо со ссылкой на файл выгрузки. После этого в YCLIENTS в разделе «Обзор» > «Операции с данными» появится лог выгрузок с информацией о том, кто, когда и какие данные запрашивал. Файл выгрузки также можно будет получить через лог выгрузок при наличии прав на этот раздел.

Была ли статья полезна?

Да Нет